大洋彼岸资本市场的异动显示,作为共享经济重要组成部分的私家车租赁的市场价值进入变现期,资本、业务变革、用户等维度都出现大幅度增长。
而一向和美国互联网业界存在联动效应的中国互联网业界,是否也有与之相类似的业务呢?它们的发展现状及趋势又是怎样的?带着诸多好奇,笔者展开了探寻。
1.彼岸,共享汽车再度飞上风口
我们先看看大洋彼岸的风景:
在美国,基于互联网的汽车租赁也是凉热不均。
拿最有名的Uber来说,旗下租车业务 Xchange Leasing成立于 Uber 鼎盛期的2015年,对于这个自己创立的亲儿子,Xchange Leasing 起初十分被 Uber所重视。但是,卡兰尼克出走后,新任 Uber CEO 科斯罗沙西上台后的第一件事就是把 Xchange Leasing 这个不断亏损的业务给卖掉,后来在线汽车市场公司Fair 成了接盘侠。Uber 在这个项目上亏损的原因是补贴开支远远超过了预计,这也证明粗放型的补贴模式不适合需要精耕细作的共享租赁市场。
相比之下,模式更轻、更注重盘活存量私家车的分时租赁汽车平台 Getaround和共享汽车公司 Turo却在多年经营后,近期受到了资本市场的热捧,连续获得融资。
就在刚过去不久的7月,美国P2P共享汽车公司鼻祖Turo获IAC2.5亿美元融资。
Turo创立于2008年11月,是全球首家共享租车公司。它提供共享的私家车短租服务。某种意义上,Turo确定了这一行业的基本模式——私家车主可以发布自己的车辆信息,标出按一天及以上的出租价格,有意愿的人可以和车主达成交易,然后用过之后还到指定地点。
在过去的两年里,Turo在美国和国际市场上已经实现稳步增长,拥有超过1000万会员和大约40万辆注册车辆。获IAC 2.5亿美元融资后,Turo公司的总融资额增加到4.7亿美元,估值超过了10亿美元。
同样受到资本青睐的私家车分时租赁汽车平台 Getaround于去年完成了由软银领投的3亿美元D轮融资。在今年的4月和6月, Getaround收购了欧洲汽车租赁初创公司Drivy及挪威汽车租赁初创公司Nabobil。
Getaround创立于2009年,它提供将私家车车主和租车者联系在一起的平台,提供分时租赁及车辆长短租业务,被称为汽车租赁界的“Airbnb”。 今年的两次收购操作,让Getaround的扩张首次跨越了美国,进入了法国,德国,西班牙,奥地利,比利时、英国等全球范围,也使之成为了全球最大的 P2P 汽车分时租赁平台,用户总量超过500万人。软银对Getaround的支持与认可主要源自于它盘活私家车资源的模式以及它车联网和汽车分时租赁业务的强绑定性。
这些令市场兴奋的因素,也将很快传导到中国市场。
2.中国共享出行市场中坚力量发展如何
事实上,由于具有后发优势,基本美国有的模式,中国都有。无论是以公司自持有车辆的传统租赁模式,还是以私家车共享的新模式,还是分时租赁的细分模式,在过去十年里基本都出现过,热闹过,但留存下来的却不多。
在美国共享租车业务发展的如火如荼的同时,中国共享租车行业也经历了行业的发展期及洗牌期。2014年,中国共享租车市场在资本的助推下开始空前火爆,像PP租车、凹凸租车、宝驾租车、友友租车、Cocar等玩家在这一年内就累计获得了超过1.2亿美金的投资。在经历行业五年发展后的今天再看,Cocar和友友租车于2015年先后倒闭,宝驾租车转型为分时租赁平台,PP租车于今年年初被瓜子二手车收购,凹凸租车于今年6月将品牌战略升级为“凹凸出行”,旗下囊括以长短租业务为主的“凹凸租车”、专注分时租赁的“凹凸共享车”,以及车险用户出险后可以一键预约的“凹凸出险代步车”等业务子品牌。
且不说传统重模式租车因为成本高、模式重,因此边际效益递减,已经出现了明显的发展自限性。就说从模式上“无限接近最合理的模型”的私家车租赁,在中国发展的也是磕磕绊绊。很多红极一时的企业走过了创始-融资-烧钱-亏损的路径后,渐渐又从人们的视野中远去。原因在于,一是中国人对于共享经济的观念处于一个不断被市场教育的阶段,还没有完全成熟;其次,是过去部分租车企业盲目效仿烧钱模式,没有把资源真正用在企业的长远发展商;最后一个较为重要的因素,是物联网、AIot、万物互联、5G等技术还没有到成熟期,使得基于全数字链路的私家车租赁管理平台的体验还有提升空间。
创办于2014年5月的凹凸出行已经基本是这一行业唯一坚持至今,还一直处于正向发展、规模不断壮大的良性循环中的企业了。
从一开始创业,凹凸就将汽车定义为一种服务而非资产,打造一个便捷安全的信息服务平台,将私家车作为闲置资源进行高效利用。通过存量私家车共享的方式,让中国人体验更有趣的出行体验和生活方式。历经5年成长,靠精细化运营的凹凸租车已成长为共享租车领域的行业“大拿”。
我们可以研究一下,如果对比一下大洋彼岸的对标企业,会发现凹凸出行在主要指标上都比美国的对标企业更具优势。
比如,Turo之前的车型大概是800款以上,而凹凸出行平台拥有万款车型。
从注册车辆数量来看,上线5年来,凹凸出行的业务已经覆盖全国超过60座城市,注册车辆超过50万辆,而已经发展了11年的Turo的用户车辆仅有40万辆,比凹凸要少20%,这就是中国最大的共享出行平台的规模,也是中国的市场优势。
而单从用户数量对比,凹凸现有的1500万用户,和中国潜在的数亿用户,规模和潜力都大大超过海外用户数。
从宏观的中国市场因素来看,中国共享出行领域的未来想象空间也远远大于美国。
首先,根据中国公安部交管局数据显示,截至2019年6月,中国私家车保有量为1.98亿辆,但机动车驾照持有人数高达4.22亿人,意味着有超过2亿的驾照持有人有自驾需求却没有车开。这个数据未来还将大幅增加,据中国汽车工业协会预测,十年后中国驾照持有人会达到10亿人,而中国眼下的道路和相关基础设施对汽车保有的最大容量仅为3亿辆,有本无车一族将达到7亿。同时,为缓解城市交通拥堵问题,多个城市纷纷出台汽车限行限购政策,汽车的供需矛盾异常突出。
再从人口规模和市场空间来讲,中国共享租车(含分时租赁)的存量市场和增量空间都大的惊人。全国66个城市汽车保有量超过100万辆,29个城市超过200万辆,11个城市超过300万辆,2个城市超过500万辆。在这66个热门城市里的汽车总保有量就达到了1.1亿辆。
巨大的存量+增量数据,勾勒出了这样一幅诱人的图景——在共享经济模式下,即便只有10%的车主参与分享,整个社会就将拥有1100万辆私家车运营资源,这一数据不仅使中国私家车租赁行业未来最终的胜出者会成为全球最大的私家车资产运营管理平台,而且运营的私家车源总量将超过现有国内所有传统+网约车企业之和,成为社会运力的强大弹性补充。
但是,中国共享租车的实际渗透率只有1%,或者更可能还达不到。也就是说,即使按照从1%到10%的保守估计,未来还将有数百万辆车进入这一市场。因此,罗兰贝格数据显示,预计2018年前后,中国租车市场规模将增至650亿元,从此而后,未来5年中国汽车共享市场将以每年超80%的速度增长,超过全球增长速度。
再者对比美国市场,租车行业经历了接近200年的发展,且复合增长率非常高。但中国整个市场的发展历史小于20年,整合度非常低。所谓整合度,就是我们目前主要租车市场份额现在低于20%。所以,中国整个租车市场正在面临一个高速爆发且整合度相对比较低的时间点,共享租车带来的是供给端颠覆性的一种方式,可以为整个市场未来的爆发注入一个非常重要的供给。
政策上的利好也为行业的发展打了一剂强心针——今年8月,人民日报权威发声:《共享经济可持续发展路正宽》。文章指出,来自国家信息中心的数据显示:自2016年起,我国共享经济市场交易额以年均40%以上的速度连续增长,到2018年,交易规模达到29420亿元,直接融资规模约1490亿元,参与者约7.6亿人。未来三年,我国共享经济仍有望保持年均30%以上的增速。
而中国的共享租车行业代表凹凸出行坚持到了一个更好的年份,那就是当下。
3.轻不是本质,汽车即服务才是本质
凹凸出行是上一轮共享汽车竞争中的胜出者,但它有足够的壁垒应对还会源源不断而来的后来者么?
凹凸出行的轻资产模式剥离了专职司机在出行服务中的角色,设定用车者可以依靠自己来驾驶车辆。这不单把出行服务变成了一种更轻的服务,而且拥有极大的弹性空间。
凹凸出行联合创始人兼CEO陈韦予:“汽车即资产的时代结束,汽车即服务(Car as a Service-CaaS)时代即将来临。当你可以越来越便捷地触达到车辆,汽车将不再是一项资产,而转变成一种服务——可以碎片化购买使用时间,并延展到出行以外的综合类生活服务。”
陈韦予认为,共享出行行业是一个“欲速则不达”的行业,轻资产、重运营才让凹凸出行顺利地走到今天。而5G时代的到来将把共享出行带入春天。
可以说,理念领先本身就是一种竞争优势。
再来看看凹凸出行的行业壁垒。
其一是品牌壁垒,凹凸最核心的品牌价值观,是希望让用户更有乐趣地出行。当品牌壁垒开始建立,即使有一天你不再有补贴,真正认同你价值观的用户会一直都在。
其二是产品和服务上的壁垒。凹凸出行自建全职车管家团队,在北京、上海、广州、深圳、杭州、南京等地推出的24小时全城免费取还车业务,将非标的服务体系标准化落地,在行业里是首发。
凹凸出行也一直为用户提供差异化的服务,如凹凸的“出险代步车”服务,车险用户出险后即可一键预约同级别甚至同款代步车,弥补了出险代步车长期以来的服务短板。 目前,凹凸出险代步车已与人保财险、太保产险、平安产险均建立了战略合作,占据代步车市场90%以上的市场份额,已有超过20万客户享受了出险后代步车取送上门、事故车代为送修的一体化服务,大大推进了代步车服务的产品化进程。
综合以上几点,凹凸出行打造的围绕汽车全生命周期平台基本相当于我们第一节中说的美欧各大共享租车企业的各种模式的聚合体,而且它的发展潜力甚至大于Turo和Getaround两所全球行业巨头公司之和。
汽车即服务,通过剥离人和车的联系让闲置的车辆不再是日渐折损的消耗品而是可以实现“躺赚”的“摇钱树”;让更多人在更多的场景不需要耗费巨资即可享受驾驶的乐趣……如果这种趋势如约而至,这在带来极佳的经济效益与社会效益的同时,减少资源的消耗。而可持续发展,不就是共享经济的正道么?